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97今日菜油价格行情走势:主力净空持仓仍然较高菜油期价上行阻力

时间:2019-10-09 来源:本站原创 作者:admin

  昨日BMD毛棕榈油收跌,因预期库存上升,三大机构预测8月底库存增9-11%,产量增10-12%,产出增幅超过出口。

  昨日BMD毛棕榈油收跌,因预期库存上升,三大机构预测8月底库存增9-11%,产量增10-12%,产出增幅超过出口。此外市场人士预计未来数月马来西亚产出料季节性增加。 ,上涨态势暂缓,出口情况sgs统计8月全月环比出口增加0.4%,而9月份出口零关税刺激出口,而产量环比预计仅小幅增加。连盘豆油日内上涨,夜盘冲高回落,现货小幅上调,短期压榨供应叠加国储豆油拍卖,整体供应充足,而随着双节临近,下游备货将逐渐进入尾声,供需面较为宽松抑制盘面反弹空间。阿根廷豆油基差略有走强,进口倒挂小幅扩大。棕油国内库存小幅下滑,棕油基差相比之前稍有走强,八月份棕油到港不多,九月到港也有延迟,后期有利于棕油继续去库存。菜油现货近两周远月基差合同相对偏多,贸易商为主要补货主体,终端仍未放量采购,关注后续采购情况。

  策略:油脂整体仍以逢低买入为主。国内正在探讨低蛋白日粮的可行性,未来饲料配方中豆粕添比可能下降,压榨下降从而利好豆油去库存。目前现货市场豆油采购情绪实际强于菜油,并且贸易战短期难以真正解决,豆油预期依旧较好,菜豆价差可逢高做缩。

  菜油:6 日,郑油1901合约继续上涨,沿海油厂菜油现货价格稳定。9 月以来猪瘟频繁出现,引起买粕卖油套利解锁,油脂震荡上涨。加拿大菜籽和欧盟菜籽预期减产,全球菜籽供需收窄,未来菜籽进口成本增加。目前双节临近小包装备货持续,短期内油脂仍有上涨空间。但目前油脂库存较大,菜籽压榨方面,上周沿海油厂开机率超高,导致沿海油厂库存略增,菜油上涨空间有限。目前来看,郑油 1901 合约 6600 元/吨一线支撑力度较大,操作上可轻仓短多,不宜过分追高。

  豆油:CBOT周四收涨,低位买盘支撑。USDA作物周报显示,9月2日当周美豆优良率为66%,持平于前一周,总体主产区天气平稳。外盘目前仍面临丰产预期以及中美贸易摩擦对于市场的打压,期价大概率低位震荡。国内豆粕,沿海豆粕价格3150-3220元/吨一线元/吨,非洲猪瘟的影响延续,虽有对美豆加税引发的成本支撑,不过非洲猪瘟的不确定性增加了市场的悲观情绪,短期期价仍延续整理;国内豆油,沿海一级豆油主流价位大多稳定在5670-5800元/吨,局部波动10-20元/吨,后期需求或逐渐回暖支撑期价,不过国内豆油的高库存或限制其涨幅,短线期价或以震荡偏强为主。

  【外盘影响】BMD毛棕油指数下跌0.5%至2333令吉;cbot美豆油指数下跌0.1%至28.71美分。

  1. 单边:国内油脂价格筑底,估值偏低导致做空意义不大,但短期盘面缺乏驱动因素主导,盘面或维持震荡偏强走势,以短多思路为主。y1901合约可以持续靠5800一线. 套利:受国内棕榈油库存偏紧影响,豆棕价差大幅下跌,可等待棕榈油供需紧张环节过后,适时介入豆棕价差1901合约的扩大(900以下介入);菜豆油1905合约的扩大。

  周四棕榈油主力合约1901开盘后延续震荡走势,全天最高价4950,最低价4922,收于4946,全天上涨10元/吨,涨幅0.20%,成交量25万手,持仓量减少1564手至46.7万手。

  外盘方面,马来西亚棕榈油局(MPOB)8月10日公布7月份的月度供需报告,报告显示马来西亚7月棕榈油产量较前月增长12.8%至150万吨,6月产量为133万吨;马来西亚7月棕榈油出口环比增长6.8%至121万吨,6月出口量为113万吨;7月末棕榈油库存较前月增长1.3%至221万吨,6月底棕榈油库存为219万吨。数据显示,因7月份马来西亚产量增长恢复致使棕榈油库存进一步走高,棕榈油面临的压力仍然不容小觑。马棕油11月份主力合约全天下跌14令吉/吨,收于2275令吉/吨,跌幅0.61%。

  现货解析:国内24度现货棕榈油平均价格与前一交易日价格基本持平,为4853.33元/吨,国内棕榈油港口库存总量为40.1万吨。

  行情展望:MPOB公布的7月供需报告显示,因7月份马来西亚产量增长恢复致使棕榈油库存进一步走高,棕榈油面临的压力仍然不容小觑,总体来看,报告中性偏空。从技术上看,棕榈油主力合约1901延续震荡走势,最近震荡回落,观望为主。

  【信息及盘面评述】民间分析公司 Informa Economics 9月6日消息,2018年美国大豆单产预估上调至每英亩52.9蒲式耳,此前预估为每英亩50.0蒲式耳。巴西交通ANTT 9月5日将卡车最低运费平均上调5%,此举可能提升农户及农产品贸易商成本。商品研究及经纪公司 Allendale Inc 9月5日称,对农户的调查显示,美国2018年大豆单产为每英亩52.2蒲式耳。根据国家粮食交易中心,9月5日,国家临时存储大豆成交31.25%,临时存储豆油、临时存储菜籽油全部流拍。现货方面,根据天下粮仓,9月6日沿海一级豆油5670—5800元/吨(局部波动10—20元/吨),沿海24度棕榈油4880—4970元/吨(局部跌10元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油6430—6550元/吨(局部跌10元/吨)。期货方面,外盘,CBOT美豆因中美贸易忧虑跌0.12%,美豆油跌0.18%;BMD马棕油跌0.61%。夜盘,油脂冲高回落,y1901收低14至5850,P1901收低30至4906,OI901收低18至6702。

  【观点与操作策略】EIA、印尼提升生柴产量、马棕出口略有改善、加菜籽存减产预期,叠加国内双节备货,对盘面有支撑;美豆丰产前景、阿根廷下调豆系出口关税、豆菜油库存高位、价差修复等因素压制盘面,油脂多空交织。盘面,油脂主力前高压力仍在,原油下挫生柴利润压缩,棕油减仓回落。操作上,建议y1901、P1901日内短线一线多空分水操作。

  周四CBOT豆油收盘略微下跌,因为原油走低。12月期约收低0.03美分,报收28.53美分/磅。连豆油冲高回落。

  周四BMD毛棕榈油下跌,因为8月份棕榈油产量和库存预测数据利空,相关食用油市场走低。11月毛棕榈油期约下跌16令吉或0.6%,报收2275令吉/吨。夜盘连棕榈油高开低走。

  周四ICE加油菜籽收盘上涨,市场牛皮振荡态势。1月期约收高1加元,报收504.80加元/吨;夜盘菜油高位调整,菜粕大幅走低。少量买油卖粕套利持有。

  昨晚美豆窄幅震荡,贸易战及丰产利空压力下上涨被压制,11 月合约开盘 838.2,最高 842.6,最低 834.6,收盘 838,跌 0.12%; 国内夜盘油脂类冲高突破失败,中期震荡区间上沿阻力较大,豆油 1 月开盘 5878,最高,5912,最低 5842,最新 5850,跌 0.24%,增仓 11170 手; 棕榈油尤其孱弱,BMD 第二日续跌,市场预期八月产量和库存上升,大连 1 月开盘 4946,最高 4972,最低 4890,最新 4906,跌 0.61%,减仓 2364 手; 操作建议: 豆油棕榈油中期关注;

  菜籽油:截至 8 月 31 日,菜籽油沿海库存报 20.5 万吨,环比减少 4.7%,沿海未执行合同 26 万吨,环比减少 10.3%。随着国储菜油挂牌销售清库存以及9月10日起停止竞价销售临储菜油,未来菜油价格涨跌与进口菜籽成本和进口菜油报价的相关性更高。随着期价冲高,主力净空持仓依然较高,暗示未来期价上涨存在较大阻力。但随着临储菜油去库存、加拿大菜籽减产以及冬季油脂消费需求的支撑,不建议过度看空。周四日评建议菜油 01 合约逢高止盈,虽然当前国储去库存整体完成、9 月和 10 月加拿大菜油进口成本整体比往年上浮200 元/吨,但菜油仓单报 2.7 万手、转学到明尼苏达大学双城校区的问题,为历史极高值,3374香港财神网环比增长%,,抛压较重,短期菜油 01 合约期价有回调至 6660 元/吨的可能。

  棕榈油:由于增产周期内主产地库存上升概率较高,以及预计 9 月份国内到港量能满足需求,库存难以持续下降,限制短期上涨空间,总体保持振荡思维。P1901 合约上方面临 5000 元/吨整数关口压力,建议暂时观望。

  豆油:短期油脂供应压力仍存,但后市需求好转预期,短期豆油以振荡走势为主,中期来看,考虑到需求旺季、大豆到港量趋于减少、菜籽油长期供需缩紧等因素,期价或有季节性上涨可能。Y1901 上方压力前高 5938 元/吨,支撑 5820 元/吨,建议依托 5820 元/吨轻仓短多交易,目标 5950-6000 元/吨。

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  昨日BMD假日休市,CBOT大豆收盘小幅上涨,周三USDA和MPOB将公布月度供需报告,市场平均预估单产将上调至52.5蒲/英亩。

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  1、这个季节是豆粕需求旺季。所以造成粕的需求紧张。2、豆粕多空各有想法,但是本年度多头还是在贸易战的背景下还是占据了上风,但这种势头只能在今年还是有些优势的。

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  9月7日,由辽宁省金融办、辽宁证监局、大连证监局和大连商品交易所(下称“大商所”)联合主办的“产业企业风险管理大会”在沈阳举行。

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  1、豆油的库存在2018年很难出现明显下降,而棕榈油的基本面也没有年初预期的那么差。

  国际市场,8月马棕出口略有改善,产量恢复不及预期,加上印尼生柴政策利好,提振油脂市场,但马棕仍处于增产累库中,限制上方空间。

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